Маршал Василевский собирает командование в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К группе присоединяется опытный оперативник Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, десять лет назад уничтожившим его семью. Теперь японский офицер руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами, похоронив всё вокруг.
