Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться на свободу, угрожая людям. Лишь один воин, Чжун Куй, способен их остановить. Он уже одолел грозного Пуду, дракона тьмы, но это не конец.
Темные сущности не сдаются. Они ищут новые жертвы, проникая в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и его соратники могут помешать им. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир живых.